Caso studio · Broker assicurativo
Da richieste disperse a pratiche sotto controllo.
Come un broker assicurativo ha organizzato l'assegnazione delle richieste e migliorato la visibilità sul lavoro degli operatori con Practicamy.
- Settore
- Servizi assicurativi
- Cliente
- Broker assicurativo
- Prodotto
- Practicamy
- Nota
- Caso anonimizzato
01Contesto e settore
Un broker assicurativo che riceve ogni giorno numerose richieste su caselle email generiche, da leggere, interpretare e assegnare agli operatori.
02La sfida
Le richieste arrivavano. Mancava una visione condivisa del lavoro.
Le caselle generiche raccoglievano ogni giorno numerose richieste, che venivano assegnate manualmente. Le pratiche e le informazioni restavano disperse tra email, allegati e annotazioni individuali.
- 01
Assegnazione manuale
Ogni richiesta doveva essere letta, interpretata e assegnata a un operatore.
- 02
Carico poco visibile
Il management non disponeva di una fotografia aggiornata delle attività aperte e del carico delle singole persone.
- 03
Ricerca dispersa
Ricostruire una pratica significava cercare tra numerose email, allegati e caselle di posta.
03L'approccio
Un workflow operativo costruito sulle regole del broker.
Practicamy ha organizzato il lavoro senza imporre un metodo estraneo: le regole di smistamento sono state definite insieme al cliente.
- 01
Smistamento intelligente
Le richieste vengono indirizzate agli operatori secondo criteri concordati.
- 02
Stati di lavorazione
Ogni pratica è collocata in uno stato chiaro, fino alla chiusura.
- 03
Ricerca conversazionale
Le informazioni possono essere recuperate in pochi secondi, senza ricostruire il contesto nelle email.
04Il prodotto utilizzato
Per chi · Agenzie assicurative, broker e studi professionali
La gestione intelligente delle pratiche per agenzie assicurative, broker e studi professionali.
05Prima e dopo
Dal messaggio ricevuto alla pratica gestita.
Prima
- 1Leggere email
- 2Interpretare
- 3Assegnare
- 4Annotare
- 5Cercare aggiornamenti
Con Practicamy
- 1Ricevere
- 2Smistare
- 3Lavorare
- 4Monitorare
- 5Chiudere
La pratica non vive più nella memoria del singolo operatore: diventa patrimonio condiviso dell'organizzazione.
06Il risultato
Più tempo per lavorare sulle pratiche. Meno tempo per cercare le informazioni.
Ogni richiesta ha un responsabile e uno stato, e il management vede le attività aperte senza ricostruirle dalle caselle di posta.
I dati quantitativi di questo caso sono in fase di validazione con il cliente: li pubblicheremo solo dopo la sua approvazione.
07Il valore
Una visione unica per gestire meglio ogni pratica.
Practicamy rende visibile il lavoro, semplifica il coordinamento e porta le informazioni nel punto in cui servono: dentro il processo operativo.
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